Финансылык пландоочулар: алар эмне кылышат Финансылык пландоочу учурдагы финансылык муктаждыктарыңызды жана узак мөөнөттүү максаттарыңызды канааттандырууга жол көрсөтөт. … Башкалары, мисалы, тастыкталган каржылык пландоочулар, жалпы практикалык дарыгерлер, алар бюджет түзүү жана инвестициялоодон баштап камсыздандыруу жана пенсияны пландаштырууга чейин кеңеш беришет.
CFP инвестициялык кеңеш бере алабы?
Кээ бир каржылык пландоочулардын CFP® сертификаты же CFA (Chartered Financial Analyst) сыяктуу сертификаттары бар. … Кардарларына инвестициялык кеңеш берген каржылык пландоочулар SEC же тиешелүү мамлекеттик баалуу кагаздарды жөнгө салуучу органда каттоодон өтүшү керек.
Каржы кеңешчиси кеңеш бере алабы?
Көптөгөн адамдар, өзгөчө инвестицияга келгенде, аларга каржылык кеңеш бере турган тажрыйбалуу адис жөнүндө ойлошот. Бул баштоо үчүн сонун жер, бирок ал толук сүрөттү боёбойт. Жада калса жакын эмес! Финансы кеңешчилери башка бир топ акча максаттары бар адамдарга жардам бере алышат.
Ким мыйзамдуу түрдө инвестициялык кеңеш бере алат?
Каржы пландоочулары, банкирлер жана брокерлер көбүнчө кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү финансылык максаттар үчүн инвестициялык кеңештерди бере алышат. Сунушталган инвестицияны жасоодон мурун ар дайым каржылык кеңешчинин квалификациясын сураңыз.
Финансылык пландоочулар инвестициялык кеңешчилерби?
Бул аныктамага ылайык, көптөгөн адистер инвестициялык кеңешчилер катары каралышы мүмкүн. Мисалы, акчаменеджерлер, каржы пландоочулары жана инвестициялык кеңешчилердин баары инвестициялык кеңешчи катары каттала алышат.
